中梁控股(5.43, -0.02, -0.37%)(02772-HK)公布,于2020年6月17日,发行2.5亿美元于2021年到期的8.75%优先票据。
票据将自2020年6月29日(包括该日)起计息,年利率为8.75%,须于2020年12月29日及2021年6月27日支付。
公司及附属公司担保人就发行票据与瑞银、中银国际、建银国际、中信银行(3.46, -0.01, -0.29%)(国际)、瑞信、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、国泰君安(11.38, 0.22, 1.97%)国际(0.99,-0.01, -1.00%)、摩根士丹利、野村及渣打银行订立购买协议。
公司拟将发行票据所得款项净额用作一般营运资金及/或现有债务再融资。公司可能会因应持续转变的市场条件调整其计划,并因而重新分配所得款项净额的用途。
公司将寻求票据在联交所上市。公司已收到联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市(如发售备忘录所述)发出的票据合资格上市确认函。